Les rôles disponibles
Vous pouvez aussi créer vos propres rôles dans l’onglet Rôles (Créer un rôle, ou Dupliquer un rôle existant).
Le détail des modèles
Pour un rôle personnalisé, les domaines sont les mêmes, avec en plus : Clients › Gérer (notamment entrer dans l’espace d’un client) et Clients › Mettre en service, Utilisateurs › Exporter, Phishing › Lancer, Messagerie › Envoyer, Rapports › Exporter et Programmer, Réglages du cabinet (fiche, marque, domaines) et Équipe et rôles (inviter des membres, gérer les rôles).
Inviter un membre
1
Cliquez sur « Inviter un membre »
Saisissez son e-mail professionnel, son prénom et son nom.
2
Choisissez son rôle
Par exemple Technicien. On n’invite pas directement un Propriétaire : nommez-le une fois son compte ouvert.
3
Choisissez ses clients
Tous les clients, ou Clients choisis puis cochez-les. Cochez Ajouter aussi les prochains clients du cabinet pour qu’il voie automatiquement les clients que vous ajouterez plus tard.
4
Envoyez l'invitation
Il reçoit un e-mail qui nomme votre cabinet, son rôle et ses clients, avec un lien pour choisir son mot de passe. Tant qu’il ne l’a pas fait, la ligne affiche Invitation envoyée ; utilisez Renvoyer s’il ne l’a pas reçu.
Ce que voit un membre limité à certains clients
Un membre ne voit que les clients de sa sélection, partout : tableau de bord, Entreprises, utilisateurs, formations, campagnes, rapports et sélecteur Vue en haut de l’écran. Les autres clients du cabinet ne lui sont pas visibles. Un bandeau lui rappelle son rôle et son périmètre, par exemple « Votre rôle : Technicien · 2 clients sur 8 ».
Préparer et lancer une campagne
Un Technicien prépare les campagnes de phishing de ses clients, mais ne les lance pas. À la dernière étape, il clique sur Envoyer pour lancement : les membres qui ont le droit Phishing › Lancer pour ce client sont prévenus par e-mail, relisent la campagne et la lancent.
Exemple concret
Votre cabinet gère 8 clients. Léo, technicien, s’occupe de 2 d’entre eux :- Vous l’invitez avec le rôle Technicien et ces 2 clients choisis.
- Il voit uniquement ces 2 clients. Il prépare une campagne de phishing pour l’un d’eux, mais ne peut pas la lancer : il clique sur Envoyer pour lancement, et les membres qui ont le droit de lancer sont prévenus.
- Une formation du cabinet publiée chez ses 2 clients et chez un 3e client : Léo peut la publier ou la retirer chez ses clients, mais pas la modifier ni la supprimer, car elle est aussi visible chez un client qu’il ne gère pas.
Les contenus partagés entre plusieurs clients
Une formation ou un modèle de phishing du cabinet peut être publié chez plusieurs clients. Pour qu’un membre ne change pas un contenu chez un client qu’il ne gère pas :- s’il gère tous les clients où le contenu est publié, il peut le modifier et le supprimer ;
- sinon, le contenu s’ouvre en lecture : la modification et la suppression sont verrouillées, avec la raison « Publiée aussi chez des clients que vous ne gérez pas » ;
- dans tous les cas, il peut le publier ou le retirer chez ses propres clients.
Entrer dans l’espace d’un client
Entrer (liste Entreprises) et Se connecter chez… (sélecteur Vue) ouvrent l’espace administrateur du client. Ils demandent le droit Clients › Gérer sur ce client. Sans ce droit, le bouton est verrouillé et la raison s’affiche.Le journal
L’onglet Journal garde la trace des invitations, des rôles attribués, retirés ou modifiés, des demandes de lancement et de chaque action sensible (lancement, export, assignation, mise en service…). Il se filtre par action, par personne et par période, et s’exporte en CSV.Questions fréquentes
Un membre ne voit pas un client
Un membre ne voit pas un client
Le client ne fait pas partie de sa sélection. Ouvrez le menu … de sa ligne, Changer de rôle, et ajoutez le client. Pour les clients à venir, choisissez Tous les clients ou cochez Ajouter aussi les prochains clients du cabinet.
Le bouton Entrer est verrouillé
Le bouton Entrer est verrouillé
Entrer chez un client demande le droit Clients › Gérer sur ce client. Le modèle Technicien ne l’a pas : créez un rôle personnalisé si vos techniciens doivent entrer dans l’espace de leurs clients.
Je ne peux pas modifier une formation du cabinet
Je ne peux pas modifier une formation du cabinet
Elle est publiée chez au moins un client que vous ne gérez pas. Demandez à un membre qui gère tous ces clients, ou à un Administrateur.
L'invitation n'est pas arrivée
L'invitation n'est pas arrivée
Vérifiez les indésirables, puis utilisez Renvoyer sur la ligne du membre.