Nouveaux arrivants des clients

Chez chacun de vos clients, un nouvel employé reçoit un parcours d’arrivée : des formations et une charte à finir dans un délai, avec des relances automatiques (voir Nouveaux arrivants). Depuis l’espace MSP, vous pouvez :

• suivre tous vos clients au même endroit : qui est en cours, qui est en retard, quel client finit ses parcours à temps ;
• agir chez un client sans entrer dans son espace administrateur : relancer, prolonger, valider une sortie, créer ou publier un parcours ;
• préparer des modèles de parcours une fois, et les envoyer chez plusieurs clients d’un coup.

Tout se trouve dans Formations, onglets Parcours d’arrivée et Suivi des arrivants.

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Le suivi de tous vos clients

L’onglet Suivi des arrivants montre une ligne par client de votre périmètre, triée par retard : les clients qui ont le plus de retard en premier. En haut, quatre chiffres pour l’ensemble de vos clients :

• Nouveaux arrivants en cours, et chez combien de clients ;
• En retard, avec le client qui en a le plus (« dont 3 chez Acme Industrie ») ;
• Taux de fin (30 jours) : la part des parcours finis avant l’échéance ;
• Managers prévenus ces 7 derniers jours.

Les filtres : Rechercher un client, Tous les modèles (les clients qui ont une copie d’un modèle) et la case Avec du retard seulement. Le sélecteur Vue, en haut de l’écran, limite aussi la page au client choisi. Exporter télécharge le tableau affiché en CSV : les chiffres par client, sans aucune donnée de personne. Pratique pour un compte rendu mensuel. Cliquez sur une ligne pour ouvrir la page du client. Le menu … d’une ligne propose aussi Voir les parcours du client et, si votre rôle le permet, Ouvrir l’espace admin du client pour ses autres réglages.

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La page d’un client

La page Nouveaux arrivants · Acme Industrie reprend, dans votre espace MSP, les écrans de l’espace administrateur du client. Vous restez dans l’espace MSP : le lien Suivi des arrivants, en haut, ramène à la liste. En haut, quatre chiffres : En cours, En retard, Terminés (30 jours) et Exclus. Puis deux onglets.

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Onglet « Arrivants »

La liste des nouveaux arrivants du client, avec la même fiche et les mêmes actions que dans son espace (voir Suivre les nouveaux arrivants) : Relancer maintenant, Prolonger l’échéance, Changer de parcours, Valider la sortie, Exclure du parcours, Retirer le statut, actions groupées et Exporter CSV. Chaque action est inscrite au journal du client et à celui de votre MSP, au nom du membre suivi du nom de votre MSP, par exemple « Sarah Benali (MSP Exemple) ». Une sortie validée depuis l’espace MSP affiche « Validée par MSP Exemple ».

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Onglet « Parcours »

Les parcours du client. Le menu … d’un parcours propose :

• Modifier (ou Ouvrir) ;
• Publier ou Mettre en pause ;
• Dupliquer et Archiver ;
• Voir les inscrits : l’onglet Arrivants, filtré sur ce parcours.

Un parcours déjà publié puis mis en pause s’affiche En pause : plus personne n’y entre, ceux qui l’ont commencé le finissent. Nouveau parcours ouvre l’éditeur, comme dans l’espace du client (voir Créer un parcours). L’éditeur ne propose que les services, les unités, les formations et les chartes de ce client. Le lien Parcours d’Acme Industrie vous ramène à la liste. Un parcours reçu d’un de vos modèles arrive en brouillon. Un encart le signale : « « Comptes à privilèges » attend d’être publié ». Relisez-le, ajoutez la charte du client si besoin, puis publiez-le.

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Les modèles de parcours

Un modèle, ce sont les réglages communs à vos clients : les étapes, l’échéance et les relances. Chaque client reçoit sa propre copie, qu’il peut ensuite adapter. L’onglet Parcours d’arrivée liste vos Modèles de parcours : le nom, le nombre d’étapes, chez combien de clients une copie existe (Chez) et la date de mise à jour.

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Créer un modèle

Cliquez sur le nom d’un modèle pour le modifier. Modifier un modèle ne change pas les copies déjà envoyées chez vos clients.

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Envoyer un modèle chez vos clients

Ce qu’il faut savoir :

• La copie arrive en brouillon chez le client : elle n’inscrit personne tant qu’elle n’est pas publiée, par le client ou par vous depuis sa page.
• Une copie déjà présente n’est jamais écrasée : le client a pu l’adapter. Elle reste telle quelle.
• La copie appartient au client. Elle porte la pastille Modèle MSP et la mention « Modèle de MSP Exemple, copié le … » dans sa liste de parcours. Ses administrateurs la modifient comme leurs autres parcours.
• Tout ou rien. Si un des clients cochés est refusé (droit, mandat terminé, client hors de votre périmètre), rien n’est copié et la fenêtre dit pour quel client.
• Chaque formation du modèle doit être disponible chez le client.

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Qui peut faire quoi

Le domaine Nouveaux arrivants des clients des rôles de votre MSP (voir Équipe et rôles) : Ce qu’il faut savoir :

• Les droits valent client par client, sur les clients de votre périmètre. Un client hors de votre périmètre ne s’affiche pas.
• Avec « Voir » seulement, la page d’un client s’ouvre en lecture, avec la pastille Voir seulement et l’encart « Vous pouvez consulter. Pour relancer ou changer un parcours, il faut le droit Nouveaux arrivants › Gérer sur ce client. »
• Les boutons grisés disent pourquoi. Survolez-les, par exemple : « Il faut aussi Formations › Assigner sur ce client ».
• Les droits liés s’ajoutent. Un parcours ou un modèle avec des formations, et Changer de parcours, demandent aussi Formations › Assigner. Exporter CSV sur la page d’un client demande Nouveaux arrivants › Gérer et Utilisateurs › Exporter.
• Les scores des quiz ne s’affichent qu’avec Formations › Gérer sur ce client. Sinon, vous voyez si chaque étape est faite ou non.
• Le mandat compte. Si le mandat avec un client prend fin, sa page n’est plus accessible : « Le mandat sur ce client a pris fin ».
• La gestion des nouveaux arrivants ne dépend pas du réglage par lequel un client peut couper la gestion de ses rôles par votre MSP (voir Rôles des clients).

Chaque refus est inscrit au journal de votre MSP (Accès refusé). Voir Journal et alertes.

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Questions fréquentes